Tasks

A list of customer management related actions and reminders that help employees do their jobs effectively

 

Задачи могут быть созданы по контакту, компании или сделке. Кроме этого задачи могут использоваться для учета затраченного времени по клиенту с последующим формированием счета или калькуляции

Список задач

Карточка задачи

Типы задач (справочник)

Задача на карточке контакта

Все задачи по клиенту выводятся на карточке контакта. Аналогичным образом задачи выводятся на карточке компании и на карточке сделки

Отчет по выполнению задач по одному сотруднику