We use cookies to improve your user experience. You can choose which cookies you want to allow Cookies Policy

Accept

Start checklist

List of items with a completion mark recorded in the CRM on the contact card

 

Можно настроить так, чтобы после выполнения задания пользователь отмечал пункт выполненным. Информация об этом будет видна менеджеру на карточке контакта в CRM

Так выглядит чек-лист на главной странице кабинета

Пункт чек-листа содержит заголовок, описание, кнопку перехода

По нажатию на кнопку может быть переход на заданную страницу или открытие формы

Включите эту галочку если хотите, чтобы пользователи отмечали выполнение пункта чек-листа

Пользователь отмечает что выполнил пункт

Информация о выполнении пункта чек-листа сохраняется на карточке контакта в CRM

Autoactions

В момент отметки пункта выполненным можно выполнить какое-то автоматическое действия. Это может быть отправка письма, создание задачи и т.п.

Пример задачи, созданной по автодействию